美國私人財富管理協(xié)會(huì )

美國私人財富管理協(xié)會(huì )(American Private Wealth Management Association 簡(jiǎn)稱(chēng)PWMA) 是全球性從事私人財富管理業(yè)務(wù)咨詢(xún)和實(shí)踐研究的非營(yíng)利、非政府、無(wú)黨派組織。旨在促進(jìn)美國和全球其他地區之間財富管理業(yè)務(wù)交流與合作，助推全球財富管理行業(yè)發(fā)展。2022年12月2日，根據《中華人民共和國境外非政府組織境內活動(dòng)管理法》和《外國企業(yè)常駐代表機構登記管理條例》規定，美國私人
財富管理協(xié)會(huì )北京代表處正式核準登記(登記證號:91110106MAC5EQU523)，是全球首家落戶(hù)北京的國際財富管理組織PWMA自成立以來(lái)，與中國境內協(xié)會(huì )團體、財富管理機構保持著(zhù)長(cháng)期的合作關(guān)系，專(zhuān)注中國財富管理市場(chǎng)發(fā)展及業(yè)務(wù)實(shí)踐研究，2021年應激，聯(lián)合高盛博雅(北京)信息咨詢(xún)有限公司、中國中小企業(yè)協(xié)會(huì )、遼寧省理財規劃師協(xié)會(huì )、杭州師范大學(xué)沈鈞儒法學(xué)院、浙江省杭州市杭州互聯(lián)網(wǎng)公證處、北京大成杭州)律師事務(wù)所、廣州金投行家族辦公室有限公司、中國四達國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司等機構共同起草編寫(xiě)了中國首部《私人財富管理職業(yè)技能等級》團體標準 (T/CASMES 662022)
美國私人財富管理協(xié)會(huì )以推動(dòng)全球私人財富管理業(yè)務(wù)交流與合作為總體目標，主要開(kāi)展以下業(yè)務(wù)活動(dòng):
(一) 國際教育培訓認證;
(三)家族辦公室創(chuàng )設與運營(yíng)
(五)制定發(fā)布私人財富管理年度報告
(二) 國際業(yè)務(wù)信息咨詢(xún):
(四) 國際私人財富管理咨詢(xún);
(六)制定私人財富管理領(lǐng)域從業(yè)人員標準
(七)推動(dòng)國際宏觀(guān)經(jīng)濟、金融市場(chǎng)和財富管理行業(yè)發(fā)展(八)對接全球金融市場(chǎng)和財富管理行業(yè)主管機構和NGO組織:

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